Le conseil M&A
du secteur IT







Metier


APM est une société de conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans le secteur du logiciel, du conseil et des services IT et du digital.

C’est cette spécialisation sectorielle qui fait toute la spécificité d’APM, sa force et la raison de son succès. Fort de plus de 120 opérations réussies, APM figure parmi les principaux cabinets de fusions-acquisitions indépendants en Europe.

Pour un actionnaire ou un dirigeant, pouvoir parler de son métier avec un conseil qui le connait parfaitement est à la fois un gain de temps considérable et une source d’échanges très riches qui débouchent sur des idées innovantes et des processus efficaces.


Vendre une société de conseil ou un éditeur de logiciel constitue une démarche complexe et délicate. L’objectif d’APM consiste à optimiser les conditions de la cession pour ses clients entrepreneurs et investisseurs.

Nous faisons en sorte que le processus se déroule de manière optimale et avec un minimum de perturbations auprès d’un nombre limité d'acheteurs stratégiques finement ciblés.

Notre équipe d'experts s'attache à créer un marché, systématiquement international lorsque la cible est adaptée, grâce à une connaissance profonde de son écosystème et un accès privilégié aux décideurs dans le monde entier pour obtenir la meilleure transaction possible en termes de prix, paiement, et garantie.

Notre expérience des négociations et notre expertise sectorielle nous permettent d’apporter à nos clients toute l’assistance et les analyses nécessaires lors des phases de négociation.

APM travaille en étroite collaboration avec ses clients pour les assister dans l'établissement de leur stratégie de développement. Nous veillons à identifier des opportunités en réelle adéquation avec cette stratégie.

Notre expertise sectorielle nous permet en effet de cibler précisément les entreprises qui répondent aux attentes en France, au Benelux et en UK. Notre connaissance approfondie de votre secteur combinée à une démarche d’approche toute en finesse vous permettent d’obtenir l’efficacité dans l’exécution de vos opérations d’acquisition.

Nous procédons à l’évaluation financière et à une analyse SWOT pour chaque société ciblée et assistons nos clients dans la coordination des différentes étapes et intervenants et ce, jusqu’à l’aboutissement de(s) l’opération(s).



A l'occasion du reclassement des parts d'un actionnaire, ou pour préparer en douceur la transmission de votre entreprise (LBO/OBO), ou encore pour le financement d'une opération de croissance externe, votre entreprise peut avoir besoin d'un partenaire financier.

Par sa connaissance approfondie du haut de bilan, des fonds d'investissement spécialisés dans votre secteur, de leurs attentes et de leur mode de fonctionnement, APM saura vous conseiller dans la structuration de l'opération envisagée, la préparation de la documentation (business plans), la sélection des fonds d’investissement et des banques les plus adaptés, l’accompagnement lors des rencontres avec les investisseurs et dans les négociations visant à optimiser les conditions de l’opération.










Equipe



Les associés d'APM mettent à votre service de nombreuses années d'expérience dans vos secteurs d’expertise.

Dotés de compétences financières de haut niveau, ils maîtrisent vos problématiques actionnariales.

En s'appuyant sur leurs réseaux et leur expertise sectorielle, ils sont à vos côtés et vous conseillent sur votre stratégie.

L’équipe qualifiée et expérimentée d’APM, proche des clients est à même d'exécuter ses missions avec le maximum d’engagement, d'efficacité et de confidentialité.

Plus de détails sur les membres de notre équipe

REFERENCES



Barometre IT


Depuis 19 ans, chaque année, APM recense et analyse en profondeur les acquisitions sur le marché du logiciel et du conseil IT en France.

La vocation de ce "baromètre" annuel, véritable radiographie de la vitalité du secteur, est d'en dégager les tendances de fond,
de les analyser et d'établir des perspectives à court terme pour les acteurs du marché.







CONTACT



Your Logo
36, rue du Mont Thabor - 75001 Paris

Tél : +33 (1) 44 55 00 89
Fax : +33 (1) 44 55 00 88

Métro : Ligne 1 - Concorde / Ligne 12 - Concorde ou Madeleine / Ligne 14 - Madeleine
Parkings : Parking Tuileries - 38 rue du Mont Thabor, Parking Vendôme, Parking Concorde